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2009年中国交互式电子白板发展状况调查报告

编辑:西安禹臣慧博科技有限公司   字号:
摘要:2009年中国交互式电子白板发展状况调查报告
2009年中国交互式电子白板市场增长迅猛,产品和技术应用不断深入,新的解决方案不断推出,大大提高了用户的应用层次,同时有力的推动了教育信息化跨步前进。针对交互式技术产品——电子白板的现状,3see市场研究信息网本着促进交互式电子白板健康发展的目的,对2009年交互式电子白板市场做了一次广泛调查。通过对400个用户样本、100家品牌供应商以及渠道商的调查,对全国541次招标数据的详细分析,把握了整体市场脉络,全面揭示了2009年中国交互式电子白板的品牌分布、区域分布、产品更新、技术变革、解决方案、教学培训与售后服务、销售方式等方面的特点和发展趋势,为促进教育信息化的创新发展提供了新的观点和依据。

2009年交互式电子白板市场综述

2009年电子白板在中国大陆销售量突破6万台大关,达6.7万台,全年实现109%的高速增长。

图1. 2005年至2009年中国大陆电子白板销售数量

从1997年国际交互式电子白板品牌在中国市场初露端倪,历经2000年至2006年的导入期,到2007年进入初步成长期以来,电子白板无论是在政府、经销商还是行业用户层面,都已经有了广泛的认知。技术更加成熟,产品应用更加便捷、个性化,新功能、新应用层出不穷,带动了电子白板需求在2009年的高速增长。

2008年以来的金融危机给各行各业都带来了许多不确定因素,尤其是电子产品,市场增长率大幅下滑,但交互式电子白板却迎来了高速发展期,这主要得益于三个方面:

第一方面:电子白板行业经过多年的市场及技术积累,产品趋于成熟和稳定,并带动投影机、中控、计算机、数字展台等设备协同发展,电子白板的横向和纵向产业链基本形成。

第二方面:教育行业对交互式电子白板产品的青睐,并成为当前交互电子白板采购的主力军,占到总采购量的91%。2009年为应对金融危机,我国采取了多种强有力的扩大内需措施,特别是对教育行业的投资力度。“文化共享”、“班班通”以及“中小学远程教育”等工程使得教育信息化的资金投入力度明显加大,为电子白板的发展创造了始料未及的好形势。

第三方面:职业技术学校和培训市场的需求明显增加,医疗、金融、电信等行业在会议、远程互动等方面对交互式电子白板的需求也出现增长,这些都对2009年交互式电子白板的逆势增长起着不可或缺的作用。

2009年交互式电子白板品牌格局

由于国外电子白板品牌较早涉足交互式技术领域,所以早期在产品技术上具备一定优势,国产品牌很难与之匹敌。如加拿大SMARTBoard(斯马特)和Promethean(普罗米修斯)等已经深耕该领域二十年,拥有完整的产品和技术解决方案,在全球占据着重要的市场份额。但是,经过近几年在技术和品质上的不断完善,加之本土企业服务的特有优势,国产品牌具备了与国外品牌相抗衡的实力,并很快摆脱了SMARTBoard和普罗米修斯在中国的垄断。到2009年,国内品牌天士博(TRACEBoard)和鸿合(HiteVision)已经占据了国内电子白板市场的半壁江山。

图2. 2009年中国大陆电子白板市场品牌分布

据市场占有率样本调研结果显示,天士博(TRACEBoard)排名第一,占据36%的市场份额。作为一家专注于电子白板自主研发和生产的国内厂商,天士博2004年进入中国市场,拥有电磁和压感技术产品,是中国交互式电子白板早期开拓者之一。2009年在北京、广西、江苏、甘肃、湖北、河南等地屡中大单,提高了市场占有率。其优势表现在2005年研发的HIKey灵巧智能技术和国内最大的教学培训与服务团队,其服务和培训体系深受业界好评。

鸿合科技排名第二,占据20%的市场份额。鸿合科技交互式电子白板,2007年进入中国市场,拥有红外和电磁技术产品。借助于其日立投影机渠道和自有数字展台的品牌影响力,2009年鸿合科技在北京、上海、四川、浙江、山东等地屡中大单,其中日立A6超短焦投影机和电子白板的解决方案为其助力不小。

SMART排名第三,占据11%的市场份额。SMARTBoard 来自加拿大,1997年进入中国市场,其拥有压感和DViT技术产品,是中国市场早期开拓者之一,在2005年之前一直处于中国市场份额第一。作为国际品牌,拥有完整的解决方案和较强的技术实力,使其在高端市场拥有绝对的话语权。在北京、上海、广州、南京、杭州等中心城市拥有自己的客户群体,主要是各类贵族学校、外国学校、海外在中国的连锁教育机构等。大手笔的市场宣传投入,也让其品牌知名度和认可度深入教育一线。

巨龙科教排名第四,占据9%的市场份额。巨龙科教是第一个中国电子白板品牌,于2003年诞生,拥有电磁技术产品,是电子白板市场的早期开拓者之一。近年来深耕国际市场,取得不蜚业绩。在国内,基于早期市场的开拓、铺垫,产品的成熟,众多的国内OEM用户,让其在教育一线有着较深的影响力。

华师京城(上海京城高科)排名第五,占据7%的市场份额。华师京城2008年底进入中国市场,早期OEM巨龙科教产品,目前拥有电磁技术产品。作为2009年的后起之秀,华师京城大手笔捐助江苏和山东教育机构,并将“绿色班班通”写进山东各地的教学装备方案中,在山东、辽宁、江苏取得了一些标单。

普罗米修斯排名第六,占据6%的市场份额。该品牌来自英国,2003年进入中国市场,是国内市场早期开拓者之一。目前生产厂在深圳,拥有电磁技术产品,其优势为强大的白板软件功能,78寸的电子白板是其主流产品。普罗米修斯在国际市场以产品的成熟应用深得用户肯定,在中国大陆主要以华南和华东市场为主。

盛兴利合排名第七,占据4%的市场份额。前期为广东VCM电子白板的合作者,也是电子白板市场的早期开拓者之一。专注于教育行业,提供各种应用解决方案,其在广东、江苏、北京等市场有一定的品牌知名度。

2009年,印天科技(红外技术产品)、艾博德(红外技术产品)、汇冠(红外技术产品)、IQBoard(06-08年,OEM天士博产品)、方正蓝康(OEM IQBoard产品),汉王(OEM IQBoard产品)等电子白板厂商在市场上也有所表现。

其它电子白板品牌,由于种种原因或只打开某一区域市场,或仅限于一些特定的学校,表现不甚乐观。

2009年交互式电子白板区域发展

中国大陆市场,由于区域经济发展不均衡以及各地对于教育信息化的重视程度不同,电子白板产品在各地的应用程度差异很大,如在北京、广州、杭州、南京等地,已经有相当多的学校每间教室都配备电子白板,良好的互动课堂效果让当地教育主管机构推广积极性大增,示范效应在2009年各地教学主管机构中不断传递。在这些地方也相继出现千套左右的采购大单,大大提升了该地区电子白板的装备率。偏远一些的地区,如新疆、云南、贵州、黑龙江、内蒙古、宁夏等地,仍然处于零星采购阶段。

1、华北市场

图3. 2009年华北电子白板市场品牌分布

华北市场包括北京、天津、河北、山西、内蒙古。2009年,天士博以市场份额42%的绝对优势在华北市场成为第一大品牌,主要得益于其在北京西城、大兴以及河北石家庄等地获得比较多的大单项目。鸿合科技在北京怀柔、延庆、天津的区县等地获得了一些项目,占据17%的市场份额,排名第二。SMART凭借产品和解决方案方面的优势,获得了一些重点学校的招标项目,占据13%的市场份额,排名第三。

2、华南市场

图4. 2009年华南电子白板市场品牌分布

华南市场包括广东、广西、海南、福建。由于该区域经济发展迅速,相应的教育信息化投入力度也比较大。加之电子白板市场在此起步较早,因此市场竞争更加充分,激烈。天士博、鸿合科技、巨龙科教占据超过60%的市场份额,位列三甲。SMART和普罗米修斯基于早期建立的品牌效应,分别获得第四和第五的市场排名,其它电子白板品牌市场占有率差距不大。2009年华南市场出现的大规模采购比较少,多以零散项目为主,学校自主采购占很大比重,最大的广西334套中小学远程教育项目由天士博获得。

3、华东市场

图5. 2009年华东电子白板市场品牌分布

华东市场包括上海、江苏、浙江、安徽、山东。华东区是经济较发达的地区,市场竞争充分,品牌众多。天士博、华师京城、鸿合科技位列三甲,共占据了58%的市场份额。其中华师京城中标江苏的1061套项目,大大提升了其在该地区的竞争力。普罗米修斯、SMART、盛兴利合、巨龙科教分别占据10%左右的市场份额。盛兴利合接连中标徐州等地采购项目,在江苏市场表现非凡。巨龙中标山东海阳370套“班班通”项目,明显增加了其在山东市场的竞争实力。

4、华中市场

图6. 2009年华中电子白板市场品牌分布

华中市场包括:河南、江西、湖南、湖北。近年来国家对中部崛起扶持力度的加大,使华中地区教育信息化投入随之增加,这使得该区域的电子白板市场竞争愈加激烈。2009年,天士博在河南、湖北等地深入教学应用前线,针对软件应用、课件培训等方面进行人力和物力投入,最终以61%的市场占有率,成为华中区第一品牌,大幅提高了其在当地的品牌知名度。鸿合科技以17%的市场占有率排名第二,巨龙科教和印天科技各以8%的市场占有率排名第三。

5、西南市场

图7. 2009年西南电子白板市场品牌分布

西南市场包括:四川、重庆、贵州、云南、西藏。鸿合科教以53%的市场占有率成为第一大品牌,2008年以来鸿合科技、天士博等厂商积极参与四川灾后重建,获得当地教师和主管教育机构的认可,品牌知名度进一步提升,基本垄断西南市场。

6、东北市场

图9. 2009年东北电子白板市场品牌分布

东北市场包括:吉林、黑龙江、辽宁。目前电子白板应用主要集中于辽宁,2009年华师京城中标大连市“班班通”项目983套电子白板,让其以33%的市场占有率成为东北市场第一品牌。巨龙中标沈阳“班班通”项目433套电子白板,使得其占据25%市场份额,排名第二。天士博以21%的市场份额排名第三。

7、西北市场

图8. 2009年西北电子白板市场品牌分布

西北市场包括:陕西、甘肃、新疆、青海、宁夏。西北市场电子白板应用程度不高,很多地方对电子白板的认知还需要引导和培训,除天士博、鸿合科技、巨龙科教等品牌,其它品牌影响度较小。

2009年交互式电子白板产品及技术应用

交互式电子白板作为一种先进的教学或会议辅助人机交互产品,配合投影机、电脑等设备,可以实现随意书写、互动问答、远程交流等功能。从原理上来说,交互式电子白板融合了大屏幕投影技术、数字定位技术、创新的人机交互平台软件等,让互动变得更加顺畅。现阶段的国际市场上,电阻式压力感应、电磁感应、图像识别、超声波等技术可以实现电子白板精确定位,尤以电阻式压力感应和电磁感应技术应用最为广泛,分别占据55%和38%的全球市场份额(数据来自Express Research)。近两年国内市场,以鸿合科技为代表的厂商尝试将红外线技术应用到正投交互式式产品中去,但由于红外技术瓶颈限制原因,在教育领域应用效果不甚理想,重复购买率较低,08年底,鸿合科技也因此推出了电磁技术产品。2009年,各电子白板厂商在技术应用基础上,不断开发出多种功能,极大地扩展了产品应用的深度和广度,更加贴近教育用户需求。同时,结合超短焦投影机的解决方案也受到用户的广泛欢迎,成为一种新的趋势。

1、技术应用

在国际市场中电阻式压力感应技术、电磁感应技术、超声波技术产品的市场份额分别为55%、38%、5%。不难看出其主要是以电阻式压力感应技术应用为主。SMART这个国际上的领导企业,就是以压感技术在国际市场中竞争,并主导了该项技术的应用。

在2009年的中国市场,电阻式压力感应和电磁感应技术技术产品,共占据了85%的市场份额。其中电磁感应技术超越电阻式压力感应技术,市场份额超过50%。红外技术占据13%的市场份额,超声波占据1%的市场份额。所以,可以肯定的说,具有电阻式压力感应技术和电磁感应技术的厂商在中国市场更具活力和竞争力,也更多地被市场所接受。

图10. 2009年电子白板产品技术应用分布

2、产品更新

2009年是教育行业深化交互式电子白板应用的一年,如何将互动的教学理念融入到教学应用中,既是用户关心的问题,也是各白板厂商亟待解决的核心课题。所以2009年市场上推出的新产品,鲜有新技术应用上的深入体现,其中较大的亮点是:天士博、SMART、巨龙科技等厂商推出的双笔技术。双笔功能促进了多用户以及远程互动应用,拓宽了未来技术发展应用领域。另外,一些厂商针对白板边框做了改进、扩充了产品线(主要是增加电磁技术产品)等,以适应激烈的市场竞争。在电磁和压感两大主流技术的市场形势下,聚焦客户实际应用,成为2009年的主基调。以下是2009年主流交互式电子白板厂商在产品方面的变化:

表1. 2009年主流厂商产品更新

天士博这个雄踞国内市场份额第一的本土品牌,早期就同时拥有电阻式压力感应和电磁感应技术产品,且均有很好的市场表现,2009年推出了最新的产品——支持双笔触控技术的电磁式数码互动白板,再次引领行业发展方向;SMART,作为国际主流企业,主要是基于电阻式压力感应技术的应用,已经开发出多种触摸技术的产品;普罗米修斯,作为英国企业,在欧洲市场影响力非凡,其应用的是电磁感应技术,一款78寸的产品得到很多用户的认可,配合其完善的课件资源,在中国一些客户中也留下非常好的口碑。未来,这些主流厂商在产品上的更新将更加值得我们期待。

2009年,我们同样看到很多企业在课件资源开发方面投入了大量的精力,因为大家都意识到技术领先的产品加上实用的课件资源才能真正让应用提升产品价值,并帮助教育用户实现其价值。因此2010年,产品的更新与革新必将围绕应用展开,让我们拭目以待。

3、解决方案

在2009年交互式电子白板市场中,一体化短焦投影和电子白板的解决方案逐渐成为了很多学校的首选,赢得了众多使用者的青睐。如SMART在2009年推出的SMARTBoard685ix交互系统解决方案不仅包含电子白板,而且提供短焦投影机;天士博推出的电子白板和三洋PLC-XL510C短焦投影机解决方案;普罗米修斯的电子白板和三洋超短焦投影(集合音箱系统)一体的解决方案;鸿合科技推出的电子白板和日立A6投影机解决方案;方正蓝康推出的电子白板和3M短焦投影机解决方案;华师京城推出的电子白板和明基短焦投影机解决方案。这些解决方案不仅仅是硬件的组合,更是根据产品应用的特点,融合了产品功能特点、解决方案的安装、培训以及售后服务综合评定所打造的更贴近用户需求的整体解决方案。

电子白板与短焦投影机配合使用为其它行业相关厂商发展提供了可堪借鉴的途径和模式,值得一提的是,这些交互式演示系统形成的解决方案并非教育用户的专利,在商务活动、内部会议讨论、设计稿探讨、战术演练等商务和专业应用中,电子白板结合短焦投影机的交互式演示系统都可以让我们的沟通和演示效率大大提升。无论是对于教育用户还是商务用户都具有足够的竞争力。

通过对2009年交互式电子白板产品、技术应用以及解决方案的分析可以看出,电阻式压力感应和电磁感应成为最主要的电子白板应用技术,一切围绕方便用户使用和课堂教学互动出发,产品功能正从功能使用到个性化应用转变,产品应用正从原来的单一到复合应用转变。

2009年交互式电子白板应用状况及培训服务

教育行业是交互式电子白板应用的生力军,老师对电子白板的应用水平、使用熟练程度会直接影响课堂互动教学效果甚至影响电子白板的普及。从本次调研中,我们看到,目前老师对电子白板的应用水平参差不齐,有些老师对电子白板应用熟练,课堂互动效果明显,已基本取代了传统黑板的教学模式;但有些老师仅把交互式电子白板当作一个类似于投影幕布来使用或简单的快捷键、笔的操作。同样我们在调研中了解到,教师对白板的应用水平与各厂商对教学应用、售后服务、教师教学培训的实施和重视程度有很大关系。

图11. 2009年电子白板客户分布

图12. 2009年电子白板用户功能应用情况

表2.2009年主流电子白板品牌用户功能应用情况一览表

•初级应用:没有或很少参加培训,能简单使用产品,多数情况下当作演示工具使用

•中级应用:参加过培训,熟练使用产品,能使用厂商软件制作简单课件

•高级应用:多次培训交流,能在厂商软件上设计基于互动教学课件,使用白板进行常态教学

教育用户对电子白板的使用状况不仅反映了电子白板当前的实际应用现状,也体现了一个市场真理,仅仅提供产品,而在培训和服务上脱节的企业,最终将被用户抛弃被市场淘汰。

在本次调研中排第一名的“天士博”之所以能够获得36%的市场份额,成为国内市场第一品牌,除了产品品质过硬、功能人性化之外,其健全的服务体系,专业强大的培训、服务团队也是其制胜的重要因素。天士博在各个分支机构都建立了服务培训团队,总人数已经超过50人,仅仅2009年在各地举办的教学培训已经超过1200场次;SMART作为国际品牌,很早就把这种服务的理念运用到了市场中,其拥有4个培训讲师,2009年培训次数超过200场次;普罗米修斯也非常注重培训,投入了很大的人力和物力,培训超过300场次,在客户群中获得了广泛的好评。

可以说目前用户对各品牌产品的应用情况将成为未来用户是否再次选择该品牌的重要标准。主流厂商在培训方面的投入决定了他们未来市场竞争能力的强弱。

以下是主流厂商在2009年培训方面的人员构成和培训场次:

表3. 2009年主流厂商培训人员和培训场次

2009年交互式技术电子白板渠道发展

整体上看,电子白板主要是针对教育行业的应用,在中国大陆市场,电子白板目前采取两种销售方式,一种是总代理制,比如:SMART和普罗米修斯,他们在国内的销售人员比较少,只能依靠总代理来完成市场覆盖,SMART全国总代理是大恒科技。普罗米修斯分别在华南、华东、华北等地设立区域总代理。第二种方式就是厂商自己发展渠道。国内品牌如:天士博是通过发展系统集成商和行业代理完成全国布局。鸿合科技是根据投影机渠道完成全国布局,其它国内厂商也大多采用这种形式。总代理制方式,厂商对用户的把控能力不足,而发展行业代理或者系统集成商,对厂商品牌知名度和销售人员把控能力要求比较高,成本也比较高。

当前市场渠道的特点:一是以教育为主,教育行业采用的是招标采购方式,在很多地方以集中采购为主,二是产品应用主要集中在一二级市场,三四级市场以及更深入的区域并没有开展起来。我们看到如普罗米修斯、SMART、天士博在2009年都在进行渠道招募,未来随着应用的深入和教育市场采购的分散,深入区域发展、拓展渠道将会成为电子白板厂商发展的重中之重。

2010年交互式电子白板发展和未来趋势

2010年电子白板市场将会呈现快速增长态势,预计将会实现翻番的销售规模。这主要得益于三个方面:

一、电子白板技术和产品应用更加深入。随着电子白板技术的不断发展和进步,从最初的计算机辅助教学到现在的多媒体教学和互动课堂,电子白板产品的应用日趋成熟和稳定,多种技术和方案融合发展。学校利用交互式电子白板在教学设计、教学实施和教学评价等教学实践中,改变了教与学的方式,创新了模式和方法,提高了课堂教学效益,改善了师生、教材、媒体的交互关系,取得了很好的成绩,将会有越来越多的学校推广和应用。

二、2010年是教育信息化全面落实的一年。2010年也是中国十一五发展规划的最后一年,教育信息化全面推进实施的效果将会在这一年全面体现,这将对电子白板销售带来一个飞跃。十一五发展规划中提出教育信息化是在教育领域全面深入地利用信息技术,开发利用教育资源,促进技术创新、知识创新和创新成果的共享,提高教育教学质量和效益,推动教育改革与发展的历史进程。教育信息化是教育现代化的重要标志,以教育信息化,带动教育现代化,已成为我国教育事业发展的战略要求。2010年是全国各地教育机构最后落实规划中有关教育信息化战略要求的一年,是攻坚的一年,也是全面实现规划目标的一年。

三、农村中小学现代远程教育是2010年重点工程。实现教育公平化,是十一五规划中提出的一个方面,而教育公平关键是在教育信息化的公平。全面推进基础教育信息化,扩大农村现代远程教育网络覆盖面,是2010年全面检视农村中小学现代远程教育的重要一个方面。实现“班班通、堂堂用”,推动多媒体数字设备进教室,完善教育资源库,探索建立共享机制,促进优质教学资源共享,是技术和应用层面的要求。在这方面,交互式白板和基于交互式白板的资源开发和利用都显得非常重要。

2010年在市场发展的过程中,电子白板的竞争更趋于“白热化”。面对不断涌现的电子白板厂商争霸教育领域(如明基、爱普生推出集成电子白板功能的投影机),我们认为,只有占据的优势主流产品应用到实际教学中不断发挥效用、不断完善功能,把重点放在产品与教学环境适用的层面上,放到用户需求层面上,才能在新的一年成为优势品牌,成为主流品牌,才能立于不败之地。

1、品牌结构趋势预测

2010年的品牌格局将会出现一些新的变化。国外品牌由于产品和技术优势,特别是SMART和普罗米修斯也都在中国市场有很高的品牌知名度,有完整地解决方案和完善的培训体系,市场份额提升空间比较大。国内品牌像天士博这样专注于交互技术应用的厂商,也在不断推出新产品,并且加快区域布局。对于这些拥有绝对优势的品牌企业而言,伴随着他们实力越来越强,想要超越他们的难度就会更大。其他厂家如果不在技术和服务上更加专注,将越发难以在激烈的市场竞争中占有一席之地。预计2010年,市场份额的集中度还会上升,市场竞争将会更为激烈。

2、产品发展趋势预测

随着电子白板市场应用日趋多样化,基于技术应用的不断深入,产品的变化主要体现在功能应用和配套资源的建设上。未来针对儿童应用、针对商务应用等细分市场、划分功能的产品都会陆续推出,而双笔应用和多点触控技术将会广泛应用在电子白板产品中去。特别是Windows 7操作系统的应用推广,产品应用将会带动在远程中小学教育和商务会议的互动市场,促进远程互动的全面发展。而在这个过程中,电磁技术和电阻技术应该还是市场的主流技术。应用的普及与深入,对交互式电子白板的配套教学应用资源的需求越来越高。在本次调研采样中,许多终端教师对电子白板的掌握和应用还是受制于教学多媒体资源的不足,制作课件时需要的大量生动元素目前远远不足,这将是在下阶段市场发展和竞争的关键。

3、价格变化趋势预测

电子白板作为一个发展的市场,价格的下降趋势非常明显,这将贯穿在2010年的全年,但是由于电子白板在2009年完全抛去了暴利的外衣,相信价格的下降空间不会很大。

4、渠道发展趋势预测

从2009年渠道发展来看,开拓更多的市场,将销售渠道覆盖到更多的用户成为主旋律,除了一二级市场之外,开拓三四级市场将成为各个品牌供应商的主流想法。而同时,网上销售等其它销售渠道也有可能成为厂商的组合选择。

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